"Bezártak Dervish dolgozószobájába. Gyorsan, szaggatottan veszem a levegőt. Féktelenül remegek. Még rosszul érzem magam és szédülök, de lehet, hogy ez csak a félelem. Megpróbálok magamon uralkodni, normálisan, egyenletesen lélegezni. Mikor ez sikerül, megvizsgálom magam, áruló jeleket keresve. Tényleg farkasemberré változom? Nem tudom!" Grubbs Grady régóta menekül a családját sújtó átok elől, de mikor elkezdett aggasztó tüneteket tapasztalni teliholdkor, megijed, a tátongó végzet megnyílik és elemészti őt. Átveri a halált, legyőzi a démonokat, és az élete megy tovább. De választania kell a világ varázslata, vagy a farkas gének között. Tud küzdeni a benne élő szörny ellen vagy áldozatul esik a romlott vérének?