Miután Dervish visszatér a démonvilágból rémálmai vannak. Grubbs segít neki. Már egy év eltelt, Bill-E nem tud semmiről. Egyik nap egy filmproducer, Davida Haym megkéri Dervisht, hogy segítsen neki az új horrorfilmjében, mert úgy tudja, hogy ő sokat tud a démonokról. A film címe Vérfüred. Dervish elfogadja, abban bízva, hogy felejteni tud és sokkal könnyebben tud majd aludni és élni. Dervish viszi magával Grubbst és Bill-E-t is, 3 hónapra mennek. Egész jól megy minden, megismerkednek a gyerekekkel,akik a filmben szerepelnek, Dervish figyel, hogy nehogy véletlenül tényleg démont idézzenek meg. Ez addig tart amíg fel nem veszik az első démonos jelenetet... Grubbs érzi, hogy ez egy igazi démon, de nem hisz neki senki. Dervishel nincs minden rendben, ezért Bill-E-nek és Juni-nak (pszichológus) bebizonyítja, hogy igazi démonok vannak itt. Végül Juni segítségével Dervisht is sikerül meggyőzni, így elindulnak segítségért. Útközben elrabolják a bárányok Bill-E-t. Csatlakozik hozzájuk két tanítvány, Cápa és Sharmila és eljutnak a bárányokhoz. Grubbs érez valami furcsát útközben többször, de nem tudja mit... Végül rájön, hogy ez nem valóság, az egész csak átverés! varázslat segítségével felébred és a többieket is felébreszti. Rájönnek mindenre. Davida és még mások szövetkeztek a démonokkal...utat nyitottak nekik, így több ezer démon is átjuthat a démonvilágból...