Darren és Mr. Crepsley a vámpírok hegyére készülnek. Útközben több nehézséggel is találkoznak, egy halott vámpírral, egy megtébolyodott medvével, és egy kimúlt vérszipollyal. Akad társaságuk is a hegy felé, Gavner Purl, Larten barátja is csatlakozik az úthoz. Meglepetések is érik őket, Mr. Tiny törpeszemélyével kapcsolatban, akinek át kell adnia egy üzenetet a vámpírhercegeknek. A hegyhez érve a vámpírok találkoznak a régi barátaikkal, Darren meg megismerkedik a fajtája többi tagjával is.
Darrennek és Lartennek a Vezérkar elé kell állnia, hogy döntést hozhassanak arról, hogy Mr.Crepsley vért adott egy gyereknek...